米調査会社デローログループ（Dell’Oro Group）の市場調査レポートによると、2024年第1四半期のSASE（Secure Access Service Edge）市場は23%の成長を遂げた。Zscaler、シスコ、パロアルトネットワークスがけん引した。

世界のSASE市場（SD-WAN市場、SSE市場の合計）は4四半期連続で20億ドルの大台を突破した。また、17四半期連続で20%を超える成長率を記録している。

SSEとSD-WANの両セグメントがいずれも20%以上成長し、全体を押し上げた。

「世界の企業はリモートワークやクラウド統合の複雑さを解消するために、ますます包括的なSASEソリューションを好むようになっています」。エンタープライズネットワーク／セキュリティ担当シニアリサーチディレクターのMauricio Sanchez（マウリシオ・サンチェス）氏が述べている。

最も貢献したのは北米市場で、引き続き世界市場の半分以上を占めた。とはいえ、市場成長率はEMEA（欧州、中東、アフリカ）やAPAC（アジア太平洋）の方が高く、SASEソリューションの採用が世界規模で広がっていることがわかる。

シングルベンダーのSASEが市場を席巻―Zscalerが参入

レポートでは、注目すべき傾向の1つとして、シングルベンダーソリューションの優位性を挙げている。2024年第1四半期はSASE市場全体の80%を占めた。

これについては、1月にZscalerがSD-WAN市場に参入し、デローログループが同社の分類をマルチベンダーのSASEソリューションからシングルベンダーに変更したためだという。

ZscalerはSD-WANソリューションを追加したことで、シングルベンダーソリューションに惹かれていた更新時期の顧客を維持することに成功した。「つまり、攻めに出たというよりも守りの動きです」。Sanchez氏がSDxCentralの質問に答えて説明している。

「全体的な傾向として、ベンダー各社がSD-WANかSSEを追加してシングルベンダーのSASEの提供を始め、SAM（Serviceable Available Market）を拡大する動きが続いています」

Zscalerは第1四半期もSASE市場全体の首位を維持した。市場シェアを拡大し、2019年第3四半期のシスコに続いて20％以上のシェアを獲得した、史上2社目のベンダーとなっている。

SASE全体、シングルベンダーSASE、Unified SASEの上位3社

デローログループがレポートで調査したSASEベンダー21社の中では、Zscaler、シスコ、パロアルトネットワークスがSASE市場全体の上位3社となった。

シングルベンダーSASE市場の上位3社も同じ顔触れで、SD-WAN市場ではシスコが首位となった。「シスコはSD-WAN市場の成長に大きく影響しています。シスコの顧客はアクセスルーターのISR4000シリーズからCatalyst 8000シリーズへの移行を余儀なくされており、それに伴ってアクセスルーターへの支出が減り、SD-WANへの支出が増えています」

ネットワークとセキュリティの統合を簡素化したUnified SASE市場については、引き続きミッドマーケット（中規模企業市場）の関心が高い。

同市場ではBroadcom/VMwareが首位に立った。とはいえ、VMwareはBroadcomに買収されてからUnified SASEソリューションの廃止を発表しており、Symantec SSEに顧客を移行させているという。

つまり、同社の顧客は今後、Unified SASEではないシングルベンダーのSASEを利用することになる。「VMwareが顧客の移行を進めるのであれば、Unified SASE市場では他のリーダー企業が登場することになるでしょう」

Cato Networksは第1四半期、売上高を48%伸ばし、同市場の2位となった。3位にはVersa Networksが入っている。

SSE市場の成長は鈍化

2024年第1四半期、SSE市場の売上高は前年同期比24%増となった。この成長率は過去最低で、2019年第1四半期にデローログループが継続調査を開始して以降、前四半期の成長率を上回らなかったのは初めてだという。

全体としては減速した一方で、Zscalerやパロアルトネットワークス、Netskopeといった主要プレイヤーの売上高合計は、前年同期比38％の成長を記録した。デローログループのネットワークセキュリティに関する市場調査レポートによると、顧客の強い需要とソリューションの幅広さを反映した数字となっている。

SSE市場の4分の3近くを主要ベンダー（Zscaler、Symantec/Broadcom、パロアルトネットワークス、シスコ、Netskope）が占めるなか、Zscalerとパロアルトネットワークス、Netskopeが市場シェアを合計で5ポイント以上伸ばしたのに対し、Symantec/Broadcomとシスコのシェアは5ポイント近く減少している。

「2023年、企業はマクロ経済への懸念を抱き始めました。支出は慎重になり、意思決定プロセスは長期化しています」と氏。「顧客のこうした保守的な姿勢が各社の請求額の減少につながり、2024年に入って売上高の減少に表れています」

SASE market revenue surges in Q1, Zscaler takes lead