第2四半期、通信事業者向けネットワークインフラベンダー市場の売上高は前年同期比5.1％増となり、前四半期の10％増から大幅な成長減となった。米調査会社MTN Consultingが発表した。

2021年上半期の売上高は前年同期比7.4%増の1,104億ドル（約12兆5000億円）。この成長の一因は、2020年上半期に新型コロナの感染第1波がネットワークインフラへの投資計画に痛手となり、売上が低調だったことだという。同社の主任アナリスト、Matt Walker氏がレポートで説明した。

通信市場の設備投資総額は2021年上半期、前年同期比9.8％増の1,511億ドル（約17兆円）となった。なお、同社は2021年初め、通信市場のカバー範囲に新たにAirspan社、Google Cloud社、Amazon Web Services（AWS）社、Microsoft Azure社を追加したと述べている。2021年第2四半期の設備投資額（CAPEX）は前年同期比15％増、事業運営費（OPEX）は同14%増だった。

「人件費が通信事業者のOPEXの大きな部分を占めて（しかも上昇して）います。ほぼすべての大手通信事業者で、自動化が2021年の重要な投資分野となっています」。Walker氏は書いている。「多数の通信事業者がネットワーク運用コストのOPEXに占める割合が増えていると報告しました。これは重要な点です。ベンダー各社は通信事業者の顧客に対し、CAPEX予算だけでなく、OPEX予算をターゲットに販売を進めるようになっていっているのです。特にサービスやソフトウェアの分野で顕著です」

ファーウェイ、エリクソン、ノキアが5Gインフラのトッププロバイダーとして市場優位を維持した。MTN Consulting社はChina Comservice（中国通信服務）を第5位としている。続いてシスコ、インテル、コムスコープ、NEC、中国のFiberhomeがトップ10に入った。

ネットワーク機器メーカーについては、ファーウェイ、ノキア、エリクソン、ZTE、インテル、NEC、シスコ、Fiberhome、サムスン、富士通がトップ10に入っている。上位4社で第2四半期の売上高の64%を占めた。

エリクソンとノキアは、2021年上半期の通信ネットワークインフラの売上高が前年同期比で最大の伸びを記録し、それぞれ14億6,000万ドル（約1,650億円）と10億1,000万ドル（約1,140億円）の増加となった。一方、ファーウェイは前年同期比で14億8,000万ドル（約1,670億円）減となったという。

とはいえ、ファーウェイの年換算売上高は315億ドル（約3兆6,000億円）であり、依然として市場トップに立っている。ノキア、エリクソン、ZTEがこれに続き、年換算売上高はそれぞれ185億ドル（約2兆1,000億円）、170億ドル（約1兆9,000億円）、102億ドル（約1兆2,000億円）となっている。

通信インフラのパーティにハイパースケーラーが乱入

また、Walker氏の説明によると、ハイパースケーラー各社が通信インフラの関係者としての存在感を強めているという。過去数四半期の間にAWS、Azure、Googleはいずれも通信関連の売上を「劇的に伸ばして」いる。

「通信事業者とWebスケール企業のこうした協業は過去12～18カ月の間に活発になりました。Webスケール事業者が通信事業者を支援する領域には、サービスやアプリケーションの開発、ワークロードの移行、クラウドベースのサービスの開発、実行、マーケティングなどがあります」。Walker氏は書いている。

「通信事業者がWebスケール事業者との提携に積極的なのは、コスト管理を主な目的にしてのことです。クラウドサービスを提供するWebスケール事業者が、イスラエル発のAmdocs、米Citrix、米CSG、ノキアといった従来の通信事業者向けベンダーと競合するケースが増えています」

MTN Consulting社の概算によると、2021年6月末までの12か月間でAWS、Azure、Googleが上げた通信セクターでの売上高は合わせて19億2000万ドル（約2,170億円）だったという。「これらのクラウド事業者は通信事業者向けベンダーにとって貴重なパートナーとなる場合もありますが、多くの場合は競合相手となるでしょう。追跡調査が重要です」。Walker氏は付け加えた。

同社の予測では、業界全体のネットワーク運用総コストは2021年、約5.3%増加して2970億ドル（約33兆5,000億円）になるという。

「通信事業者によるネットワーク運用業務のアウトソーシングは広く行われており、増加し続けています」とWalker氏は結論付けている。「クラウド事業者はこの増加の恩恵を一部受けています。一方で、多くの従来型の通信ネットワークインフラベンダーが通信事業者の運用予算をターゲットに売上を獲得しています

https://www.sdxcentral.com/articles/news/huawei-telco-infrastructure-slides-1-48b-as-ericsson-nokia-gain-2-47b/2021/10/